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工作內容
崗位內容
- 協助理財顧問進行客戶財務狀況評估，深入了解客戶的財務目標與風險承受能力。
- 參與規劃個性化理財方案，涵蓋儲蓄、投資、保險及資產配置等面向，提供專業建議。
- 蒐集並分析金融市場趨勢與產品資訊，整理成易於理解的財務參考資料。
- 協助撰寫財務分析報告與簡報資料，清晰傳達理財規劃內容予客戶。
- 積極參與公司舉辦之專業培訓、研討會與實務工作坊，持續提升金融專業素養。
工作要求
- 現正就讀或已取得大學學歷，主修金融、經濟、會計或相關科系者優先。
- 對財富管理領域具高度熱忱，願意主動學習理財商品與法規知識。
- 具備良好口語與書面表達能力，能與客戶及團隊成員有效溝通。
- 擁有基本數據處理與分析能力，熟悉Excel等辦公軟體操作。
- 適應高效率工作節奏，具責任感與團隊協作態度，重視服務品質。
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技能
零售銀行運營
零售銀行
CHUI LAM
培訓拓展 · 老闆
職位地點
MOKO-旺角, 油尖旺
旺角太子道西193號
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