工種
香港
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不限學歷

持有CFP、CFA、AFP優先

具競爭力薪金結構

提供完善培訓計劃

JIG Family Office

  • 近3日活躍

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學士

$25K-55K/月

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持有CFP、CFA、AFP優先

具競爭力薪金結構

提供完善培訓計劃

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不限學歷

彈性的上班時間

提供免費專業培訓課程

年終一齊免費旅行

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學士

$30K-60K/月

提供專業理財諮詢服務

熟悉國際金融市場

持有香港身份或入境計劃資格優先

Lau Chun Wai & CO.

  • 近期活躍

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彈性的上班時間

提供免費專業培訓課程

年終一齊免費旅行

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彈性的上班時間

提供免費專業培訓課程

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學士

提供全面財務規劃與投資建議

需持有本科及以上學歷

需具備香港身份證

不限經驗


不限學歷

持有CFP、CFA等證書優先

具備良好溝通及人際關係能力

具競爭力的薪資結構

JIG Family Office

  • 近期活躍

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不限學歷

具競爭力的薪酬結構

全面培訓計劃

持有認可的大專或以上學歷

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理財顧問

JIG 家族辦公室
金融服務
發布於3個月前
不限學歷
不限經驗
全職
8.5 小時/天, 5 天/週

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工作福利
彈性工時
年終花紅
薪酬/獎金

工作內容翻譯為中文
作為一名理財顧問,您將協助客戶制定和實施個人或企業的財務規劃方案,提供專業的投資建議及風險管理策略。以下為本職位的詳細描述:

  • 崗位內容:
    1. 與客戶進行深入溝通,了解其財務狀況、投資目標及風險承受能力。
    2. 根據客戶需求,設計合適的理財方案,包括資產配置、投資產品推薦等。
    3. 持續跟進市場動態及金融產品變化,為客戶提供最新的理財資訊與建議。
    4. 協調其他金融專業人員(如保險顧問、稅務專員)共同服務高價值客戶。
    5. 定期評估客戶的理財計劃,並根據實際情況作出相應調整。

  • 工作要求:
    1. 具備金融、經濟、會計或相關學科經驗。
    2. 持有相關專業資格證書(如CFP、CFA、AFP等)者優先考慮。
    3. 具備良好的溝通技巧及人際關係處理能力,能獨立開發及維護客戶。
    4. 對金融市場有深入了解,熟悉各類投資產品及風險管理工具。
    5. 具備高度的職業道德意識,能夠以客戶利益為首要考量。

  • 福利:
    1. 具有競爭力的薪資結構。
    2. 提供完善的培訓計劃,支持員工持續專業發展。
    3. 彈性工作安排,營造良好的工作環境。

語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
信用風險管理
零售銀行運營
風險管理

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christy wu
JIG 家族辦公室 · 家族办公室投资顾问
近3日活躍

公司簡介

致力於為中國及海外家庭提供一站式升學、身份、資產配置設計方案,服務涵蓋: • 港澳地區碩士申請 • 香港中小學插班與直升(配合移民家庭路徑設計) • 副學士 / 專升本 / 高級文憑對接本科大三 • IANG / VPAS / 家庭簽證與陪讀身份配置 • 優才 / 高才 / 專才類人才計劃申請與續簽 • 結合教育規劃與家庭資金配置建議 • 投資移民計劃


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