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工作內容
資產配置，疾病保障，意外保障，財富傳承。
- 根據客戶需求，提供專業的財務策劃建議，包括資產配置、風險管理及財富傳承方案。
- 分析客戶的財務狀況，識別其在疾病保障、意外保障等方面的風險缺口，並提出優化建議。
- 協助客戶制定中長期的財務目標，並設計相應的實現路徑與策略。
- 向客戶講解保險產品、投資工具及相關金融產品的特點，幫助其做出明智選擇。
- 定期跟進客戶財務狀況變化，提供持續的財務規劃服務與調整建議。
- 金融、經濟、財務或相關專業本科及以上學歷。
- 具備基本的金融知識，了解保險、投資、稅務及財富管理相關內容者優先。
- 良好的溝通能力與客戶服務意識，能夠與客戶建立長期信任關係。
- 具備較強的邏輯思維與分析能力，能獨立完成財務診斷與規劃。
- 有志於在財務策劃領域長期發展，具有團隊合作精神及自我驅動力。
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技能
商務金融
銀行業務
金融工程
Jessie Zhang
友邦保險 · MANAGER
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