協助分析客戶財務狀況，透過問診式溝通釐清理財目標、風險承受能力及生命周期需求，為後續財務規劃建議奠定基礎。

撰寫與整理個人及家庭財務報告、年度預算草案及市場趨勢簡報，內容涵蓋資產配置檢視、現金流分析及通脹影響評估，確保資料準確且具可讀性。

支援業務開發流程，包括參與客戶初步接觸、安排會面、跟進需求回饋，並在合規框架下協助推動保險、投資及退休規劃等金融產品的適配介紹。

執行結構化市場研究，定期蒐集及彙整本地與環球經濟指標、監管政策更新（如保監局指引、證監會通函）、同業產品動態，形成簡明摘要供團隊參考。

積極參與部門例會與跨組協作會議，就客戶案例、市場變化或流程優化提出具體觀察與可行建議，共同完善服務流程與策略方向。