▍崗位職責

1.⁠ ⁠為高淨值家庭提供一站式財務服務

•⁠ ⁠執行全週期資產管理策略，定制化配置投資組合

•⁠ ⁠主理信託架構設計與執行，提供法律合規諮詢

•⁠ ⁠定期檢視客戶財務目標達成進度

2.⁠ ⁠客戶關係維護

•⁠ ⁠建立VIP客戶服務體系，制定分層維護方案

•⁠ ⁠組織財經主題沙龍與資產傳承講座

•⁠ ⁠協同專業機構提供稅務籌劃等增值服務

3.⁠ ⁠業務拓展支持

•⁠ ⁠配合產品部門研發創新金融工具

•⁠ ⁠維護CRM系統客戶數據資產

•⁠ ⁠完成季度業務分析報告

▍任職要求

◆ 基礎條件

•⁠ ⁠大專及以上學歷（應屆生可申請）

•⁠ ⁠新來港/跨行業轉型人才優先

•⁠ ⁠具1年金融服務經驗者從優

◆ 專業技能

•⁠ ⁠粵語母語級溝通能力

•⁠ ⁠英語/普通話二乙以上

•⁠ ⁠WPS/Office辦公套件操作認證

◆ 核心素質

•⁠ ⁠持有證券/基金從業資格證

•⁠ ⁠具備基礎財報分析能力

•⁠ ⁠熟悉智能投顧系統操作

▍薪酬福利體系

基礎保障

√ 五天工作制+全薪銀行假

√ 團體醫療保險+MPF供款

√ 節日禮金+績效獎金（年度2-4個月）

√ 跨境通勤接駁專線

發展支持

» 季度海外研學計劃（新加坡/瑞士）

» 雙通道晉升機制（專業/管理序列）

» Fintech數智化工作平台

人文關懷

年度體檢+心理健康諮詢

家庭開放日+子女教育基金

定制化職業發展路徑圖

企業社會責任項目參與