關於這個角色

我們正在尋找一位經驗豐富的投資銀行專業人士，加入我們在香港的股票資本市場團隊，作為IPO贊助 (保荐人). 在這個關鍵角色中，您將領導跨領域客戶的首次公開發行的後端管理，作為負責盡職調查過程、招股書起草和與證券及期貨事務監察委員會（SFC）和香港聯合交易所（HKEX）的監管互動的許可發行人。

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關鍵職責

IPO執行與贊助

- 基於香港《股份發行條例》、《證券及期貨條例》和《主要上市規則》的要求，擔任首次公開發行的獲許贊助商（SFC Type 6），全面負責盡職調查工作和招股章程的準確性。

- 領導所有IPO過程的階段——從交易結構和預行銷到定價、分配和上市後穩定化

- 準備、審查並最終確定英語和中文版本的招股書（Prospectus），確保全面遵守披露要求

- 執行並管理全面的盡職調查，包括業務、法律、財務和運作盡職調查

監管與利益相關者管理

- 在整個上市過程中，作為與SFC和HKEX的主要聯繫點，管理所有查詢、澄清和監管提交

- 協調對SFC查詢的回覆，於A1提交和審查過程中

- 確保嚴格遵守反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）規則

- 跟進不斷演變的監管框架、上市規則修訂和市場實踐更新

團隊領導與專案管理

- 領導並指導一個由副手、分析師和支援人員組成的團隊，每個交易分配一個

- 管理多個並行的IPO委任，確保按時交付里程碑和工作流程

- 協調和管理外部機構，包括國際和中國的法律顧問、審計師、估值師、PR顧問和合规顾问

- 設置工作計劃，分配任務，並監控所有交付成果的品質控制

客戶覆蓋與起始

- 建立並維護與企業客戶、創始人和Pre-IPO公司的強大關係，跨越目標行業

- 獲取並評估潛在的IPO候選人；與高階銀行家一起支持業務創始努力

- 提供上市地選擇、交易結構、估值和時間的戰略諮詢

市場情報與思想領導

- 監控市場條件、IPO管道趨勢和競爭對手活動，以指導交易策略和定價建議

- 參與內部研究和新業務開發的簡報材料

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資格與要求

必要：

- 8至12歲在投資銀行、公司融資或股票資本市場有相關經驗，並有在香港執行IPO交易的明確記錄

- 全 IPO 生週期的經驗展示——從獲得委任到成功上市——最好與至少3個完成的IPO交易作為核心團隊成員

- SFC Type 6許可證 (企業融資諮詢) — 必須是合格的licensed代表

- 深入理解香港聯交所上市規則（主機板和GEM） ,《證券及期貨條例》（SFO）及《香港證券及期貨事務監察委員會》（SFC）發牌或註冊人員的行為準則

- 流利的 英語和中文（普通話） — 寒假和暑假（前景起草需要精通兩種語言）

- 較強的學術背景——來自認可大學的學士學位或上學歷（金融、會計、法律、經濟學或其他相關學科）

- 精湛的分析、起草和溝通技巧

- 能夠在壓力下工作，同時管理多個時間敏感的交易

理想的:

- 具有中國背景的公司在香港上市的經驗

- 熟悉跨國監管框架（中國證監會、中國法律和財務報告要求）

- 在技術、醫療、消費或金融服務領域的行業知識

- MBA、CFA或專業會計/法律資格（CPA、ACCA、HKICPA或其他同等資格）

- 香港現有客戶關係或交易管道

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個人特性

- 領導力 — 能夠激勵和發展初级團隊成員，同時管理高階利益相關者的期望

- 判決 — 良好的商業判斷力，能夠識別並適當升級風險

- 注重細節 — 精心注意所有文件的準確性和合规性

- 韌性 — 能夠在高壓、快節奏的環境中工作，並能滿足緊迫的時間線

- 協作 — 能夠有效跨越地理和功能的強大團隊合作夥伴

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報酬

競爭力的基薪加上與表現相關的年度獎金，符合經驗水平。全面的福利包包括醫療保險、住房補貼和自由福利。