主要責任

• 高淨值客戶財務規劃：為高資產客戶開發個性化的MPF、退休和跨境財富管理解決方案。

• 智能工具應用：利用先進的AI工具優化投資組合和財務策略。

• 專業諮詢服務：為退休規劃、資產配置、稅務規劃和風險管理提供專業建議，以滿足客戶的目標。

• 客戶關係管理：建立並維護與高淨值客戶的強大關係，作為他們的值得信賴的財務顧問，提供持續的支持。

• 跨部門協作：與家族辦公室、稅務和資產規劃專員合作，提供全面的財富管理解決方案。

要求

• 教育和認證：金融、經濟、商業、行銷或相關領域的學士學位。

• 專業經驗：零售或企業銀行的MPF和財富管理至少2年的工作經驗。

• 客戶基礎：經過驗證的記錄，由高價值的活躍客戶組成的精選圈子

• 專業知識：深入理解MPF產品、投資策略、資產配置和跨境財富管理，具有強大的財務分析能力。

• 溝通與領導力：優秀的溝通與人際關係技巧，能夠清楚地解釋複雜的金融概念，並有團隊領導經驗。

現有職位優先考慮：

• 零售銀行團隊主管/資深RM

• 企業銀行關係經理

• 優先銀行RM

• 客戶服務經理