工作描述:
我們正在尋找一位注重細節的新業務行政官,加入我們的保險客戶的生命和健康新業務行政團隊。理想候選人應負責進行預售掃描、數據捕獲和反洗錢(AML)檢查,確保為新客戶提供順暢的上崗流程。
主要責任:
進行預售掃描以評估潛在客戶並識別任何合规風險。
執行數據捕獲和驗證,確保客戶資訊的準確性。
執行AML檢查和篩選過程,以滿足新的客戶提交要求,並遵守監管要求。
與銷售團隊合作,簡化上崗流程,解決可能出現的問題。
維護準確的記錄和文件客戶數據和合规檢查。
協助準備與新業務活動和合规狀態相關的報告。
了解行業規則、市場趨勢和公司政策,確保合规性和效率。
根據需要為客戶查詢提供支援,並與相關部門協調。
要求:
商業、金融、保險或其他相關領域的學士學位。
在保險行政或相關領域有經驗者優先。
了解AML規則和合规協議。
優秀的數據輸入技巧和注意細節,以確保準確數據捕獲。
熟練使用Microsoft Excel和其他數據管理工具。
具備強大的溝通技巧,既包括書面溝通也包括口頭溝通,能夠在團隊環境中協作。
在快節奏的環境中管理多項任務並有效優先處理的能力。