主要職責

管理與最高價值的Premier Elite客戶的關係

建立並保持與Premier Elite客戶組合的關係

幫助客戶表達其需求，並交付以超越客戶期望為目標的結果

在個人和專業層面上了解客戶，以理解他們的短期和長期財務目標

提供財務建議，旨在創造財富和資本保值的個性化策略

通過發展現有和新Premier Elite客戶關係實現預定的關鍵績效指標目標和利潤增長

通過直接滿足客戶需求或透過與其他內部業務夥伴的有效和主動合作來增加客戶忠誠度

通過每日活動計劃、優先排序、技能轉移和心態激勵對配對團隊成員進行指導和培訓

完成線管理人員責任，管理分配給指定支援人員的角色，並調動資源以向Premier Elite客戶提供最佳級別的服務

發展Premier Elite團隊文化，建立強烈的團隊精神，以提高團隊對銀行的忠誠度

理解和遵守當地和全球合规要求

維護所需的運營整體性，遵循商業原則和價值觀

*備註：在香港、九龍和新界各分行有多個工作地點可供選擇

要求

擁有學士學位或其他同等經驗， preferably 在金融、商務或相關領域

在金融部門管理超高淨資產客戶組合多年的工作經驗

客戶組合管理的證明記錄

在財富產品中的客戶推薦和銷售成果的證據

精通財務規劃和財富產品知識

熟悉宏觀經濟或微觀經濟或本地市場發展的影響

精通與財富管理相關的外部監管框架

強烈的客戶焦點和能力，能夠與客戶建立長期的合作關係

通過有效的溝通、影響力和銷售技巧提供以客戶需求為基礎的解決方案的能力

展示積極性和指導同事的技能

對提供最高標準的交付給同事和客戶抱有雄心

表現出與同事和客戶一起快速執行的能力

清楚如何與合規、信用與風險以及內部控制合作，確保平衡風險運作環境

持有相關保險和投資執照，並符合相關繼續專業發展（CPD）要求

英語、粵語和國語的出色溝通技巧