工作類型：兼職/全職

工作範圍：

實務學習

• 參與日常業務，例如處理客戶查詢、產品推廣、財務報表分析、投資組合監察等。

• 學習銀行核心產品（如存款、貸款、投資基金、保險、結構性產品）

客戶服務及業務發展

• 識別客戶需求，提供基本金融解決方案（如理財規劃、投資建議）

• 參與推廣活動、開拓新客戶、維持客戶關係（尤其在零售或財富管理方向）

• 處理日常交易、帳戶管理、風險評估及合規檢查。

財務分析及報告

• 協助財務規劃與分析（FP&A）、預算編制、成本控制。

• 製作財務報告、關鍵指標（KPI）分析、預測及管理報告。

• 參與財務模型建立或投資評估。

風險管理及合規

• 學習操作風險、信用風險、市場風險管理。

• 確保業務符合監管要求（HKMA、SFC、保監局指引）

• 參與反洗錢（AML）、KYC 程序。

培訓及專業發展

• 參加課堂培訓：金融知識、產品知識、軟技能（溝通、領導力）、市場分析等。

• 考取相關專業資格（如 IIQE 保險中介人考試、證監會牌照、CFA Level 1、Enhanced Competency Framework 等），公司常提供資助。

• 接受資深導師一對一指導，參與專案或跨部門合作。

其他支援工作

支援團隊專案、數據分析、市場研究。