職位名稱：財務策劃師（Financial Planner）

崗位內容：

• 為客戶提供專業的財務規劃及保險保障方案，涵蓋人壽保險、醫療保障、退休策劃及資產配置等範疇，協助客戶建立穩健財務基礎。

• 參與系統化培訓課程與實戰演練，由資深導師一對一指導，逐步掌握市場分析、需求診斷、方案設計及客戶溝通技巧。

• 與團隊協作開展客戶諮詢、展會推廣及社區活動，透過多元管道拓展服務網絡，並持續跟進客戶長期理財目標。

• 定期參與內部研討與同儕交流，分享實務經驗與市場動態，共同優化服務流程與專業判斷能力。

• 按公司合規要求完成文件紀錄、保單遞交及持續教育學分，確保服務質素符合香港保險業監管局（IA）標準。

工作要求：

• 持有香港高級文憑或副學士學歷，金融、商業、經濟或相關領域優先；應屆畢業生及轉職人士皆歡迎申請，無需相關行業經驗。

• 流利使用粵語，具備基本英文及普通話溝通能力，能清晰表達理財概念並撰寫簡單中文業務文件。

• 具備學習熱忱與責任感，願意投入時間參與培訓及自我提升，重視團隊合作與長期職業發展。

• 須為香港永久性居民，或持有效之「高端人才通行證」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）」、「受養人簽證」或其他獲準在港工作的合法身份。

• 能適應外出工作模式，包括客戶面談、社區推廣及機構合作，具備基本時間管理及獨立作業能力。

福利：

• 彈性工時安排，配合個人節奏與家庭需要，每日工作時間為上午10時至下午5時，工作日可按實際需要協商。

• 享銀行假期及五天工作週，平衡工作與生活，提升服務專注度與職涯可持續性。

• 具競爭力薪酬結構：月薪範圍港幣$10,000–$40,000（可議），另設高比例佣金及年終花紅，收入上不封頂。

• 全面醫療保障計劃，涵蓋門診、住院及指定專科服務，守護員工健康無後顧之憂。