～分析客戶投組合, 環球經濟分析, 風險管理.

～建立長期客戶關係，確保提供優質服務

~參與業務發展，開拓市場

職位名稱：財務顧問（歡迎高才／優才／IANG／受養人申請，可配合辦理續簽）

崗位內容：

• 深入分析客戶現有投資組合，結合其風險承受能力、財務目標與生命周期階段，量身定製資產配置策略與理財方案。

• 持續監測全球宏觀經濟走勢、主要市場指標及政策變化，定期向客戶提供具前瞻性的環球經濟分析與投資環境評估報告。

• 系統性識別、評估並管理客戶投資過程中的市場風險、信用風險與流動性風險，落實合規風險控管流程與應對機制。

• 以專業、誠信及長期陪伴為核心，主動維繫高價值客戶關係，透過定期檢視、需求追蹤與適時調整，提升客戶滿意度與信任度。

• 積極參與團隊業務拓展計畫，協助策劃及執行市場推廣活動、專題講座或客戶轉介計畫，協同開拓新客羣與潛在合作渠道。

工作要求：

• 具有市場觸覺，能獨立解決問題優先

• 具備優秀的粵語、普通話及英語溝通能力，能清晰闡釋複雜金融概念，並以客戶導向思維提供專業、易懂且具說服力的建議。

• 展現高度責任感、職業操守與保密意識，能獨立作業亦善於跨部門協作，具備解決問題的彈性與推動業務成長的主動性。