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工作內容
崗位內容
- 協助高淨值客戶進行財富管理與資產配置分析，依據市場動態及客戶風險偏好，提供初步理財規劃建議
- 參與客戶投資組合的日常監控與績效評估，整理相關數據並撰寫簡報摘要供主管參考
- 學習並應用金融商品知識（如基金、保險、結構型商品、債券及另類投資工具），支援銷售團隊完成客戶需求匹配
- 協同理財顧問進行客戶會議準備，包括資料蒐集、方案草擬與文件歸檔，提升服務流程效率
- 定期參與內部培訓與認證課程（如 CISI、SFC 相關資格），持續強化專業能力與合規意識
- 具備財務金融、經濟、會計或相關科系之學士或以上學歷，應屆畢業生或具一年內相關實習經驗者優先
- 對財富管理產業有基本認識，熟悉主流資產類別特性與風險收益特徵，能快速理解客戶理財目標與限制條件
- 具備良好邏輯分析能力與數字敏感度，能熟練操作 Excel 進行基礎財務建模與數據整理
- 具備中英文書寫與溝通能力，能清晰表達專業概念，並以禮貌、穩健態度面對客戶及跨部門協作
- 誠信正直，重視合規與保密原則，願意接受結構化培訓並承擔階段性考核
語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
客戶互動
Rebecca Chan
REBECCA GS 公司 · 前線工作
近7日活躍
職位地點
友邦九龍大樓-觀塘, 觀塘
觀塘巧明街100號
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