工作描述

我們正在尋找經驗豐富的前銀行家、保險專業人士和高績效銷售專業人士，他們有著堅實的業績記錄，能夠加入我們充滿活力的團隊，擔任私人財富總監。

職責

與客戶建立並保持強大的關係。

提供關於財富管理、投資策略和財務規劃的專業建議。

通過目標策略和客戶推動銷售和業務成長

收購。

跟隨市場趨勢和監管變化，提供有根據的建議。

自律、自我動力、積極思考、獨立工作和團隊合作的能力。

選擇保險公司並根據客戶需求準備提案；

為客戶完成並跟進整個保險申請流程，包括任何待辦事項，直到保單完全生效；

跟進所有政策備忘錄的進展情況，監控付款狀態和處理備忘錄的進展情況，確保政策盡快生效；

確保保險公司政策要求得到滿足，包括必要的醫療檢查、監控索償的適當形式，確保客戶和保險公司的公平解決；

執行行政任務，如收集保險費、維護記錄和處理策略等。

資格條件

• 您已經獲得IIQAS認證I、II、III、V。

• 至少2年銀行、保險或財務諮詢角色的經驗。

• 強大的財富管理產品知識，包括投資、保險和遺產規劃。