主要責任

• 建議：進行專業的財務需求分析（FNA）以識別保護缺口並推薦個性化的保險解決方案（全生命、萬能生命、醫療和退休）。

• 合作夥伴關係:與分行經理和關係經理密切合作，識別潛在的潛在客戶並參加聯合客戶會議。

• 資產管理：提供持續的政策審查和售後支援，確保高客戶滿意度和保留率。

• 合规性:確保所有銷售活動和文件嚴格遵守內部政策和香港監管要求（IA和HKMA標準）。

要求

• 資格條件:金融、商業或其他相關學科的學士學位。

• 許可證：在 中必須通過IIQE 紙張 1、2、3 與 5。

• 經驗： 至少2年銀行保險或保險經紀的證明銷售記錄。 （對於5年經驗，有高級職位可供選擇）。

• 技能：在 中具備強大的溝通技巧粵語和英語 （國語是一大優勢）。

• 屬性：積極主動的思維方式、目標導向以及對金融服務業的熱情。