在這個角色中，預期要:

• 就投資組合問題提供建議，並定期與客戶會面。

• 為客戶推薦個性化的、最佳化的投資組合

• 監控並監督組合品質

• 監控業務整體的資產組合表現

• 為內部員工提供與投資組合相關的培訓

• 定期向客戶做簡報

理想上應具備以下技能和經驗：

• 金融學或相關學科的大學畢業生，最好持有CFA資格

• 五年相關經驗，包括關係經理、資產配置顧問、基金經理、財務顧問等

• 良好的溝通和人際關係技巧

• 強大的分析技巧

• 熟悉投資產品和組合優化軟體

• 英語、粵語和國語流利