其他招聘

<b>一. 職位概述</b><br>理財規劃師是為個人或家庭提供全面財務規劃服務的專業崗位，需通過分析客戶財務狀況、風險偏好及目標，制定定制化理財方案，涵蓋投資、保險、稅務、退休及遺產規劃等領域。本職位旨在幫助客戶實現資產保值增值與長期財務安全。<br><div><br></div><div><b>二. 主要職責</b><br>1. 客戶需求分析與財務診斷<br> - 通過面談、問卷等方式收集客戶財務數據（收入、負債、資產、風險承受力等）。<br> - 診斷現有財務問題，識別潛在風險（如流動性不足、保障缺失）。<br><br>2. 定制化理財方案設計<br> - 結合客戶目標（購房、教育、退休等）設計資產配置策略，平衡風險與收益。 <br> - 提供保險規劃、債務管理等專業建議，確保方案合規合法。 <br><br>3. 強積金組合管理<br> - 定期覆盤投資表現，向客戶提供透明化收益報告與策略優化建議。 <br><br>4. 客戶關係建立<br> - 建立長期信任關係，定期更新財務方案以匹配客戶動態需求。 <br> - 普及理財知識，提升客戶金融素養與風險意識。 <br><br></div><div><b>三. 入職要求</b><br>1. 教育背景與資質</div><div>- 中五畢業（必需有中文數學或英文數學合格）<br> - 大學畢業生<br>- 剛進入大學也可成為 Inter</div><div><br></div><div>2. 工作經驗</div><div>- 沒有工作經驗也可，公司，團體透過內部培訓加深知識<br><br>3. 核心能力<br> - 客戶導向：敏銳洞察需求，具備高情商溝通與談判技巧。 <br> - 分析決策：能快速整合複雜信息，提出可落地的解決方案。 <br> - 抗壓能力：適應高強度工作節奏，靈活應對市場波動與客戶壓力。 <br><br>4. 職業素養<br> - 恃守職業道德，保護客戶隱私，無不良從業記錄。 <br> - 持续学习行业新知，关注政策变化</div><div><br></div><div><b>四. 職位亮點</b><br>- 晉升路徑：明確晉升途徑（初級→資深→團隊主管→區域總監）。 <br>- 收入機制：底薪+佣金+每月獎金+年終奬金+Override（經理以上級別），年薪範圍沒有上限（視乎你努力）。 <br>- 資源支持：一系統數碼化工具，AI工具配合。 <br><br></div>