旺角財務規劃招聘

<p>財務策劃實習生</p> <p></p> <p>月薪：HKD 16,000 – 21,000（視學歷及面試表現調整）</p> <p>工作地點：旺角東</p> <p></p> <p>工作內容</p> <p>1. 培訓與學習：透過公司系統化培訓，學習財務規劃核心知識，包括：財務需求分析，投資組合管理、保險、退休及稅務規劃，財富管理工具（如基金、債券、儲蓄計劃等）參與內部講座、行業研討會及在線課程，掌握最新市場趨勢。</p> <p>2. 客戶分析支援：協助高級財務顧問分析客戶財務狀況，包括：資產負債表審核，現金流量評估、風險承受能力分析，整理客戶資料，協助制定個性化財務建議書。</p> <p>3. 客戶溝通與服務：協助安排客戶會議，記錄會議重點並跟進後續行動。透過電話或電郵回應客戶基本查詢（如產品資訊、申請進度）。學習專業銷售及顧問技巧，逐步參與客戶諮詢。</p> <p>4. 市場研究與數據管理：搜集市場數據，分析競爭對手的財務產品及服務。協助製作市場趨勢報告，供團隊參考。維護客戶數據庫，確保資料準確並符合合規要求。</p> <p>5. 行政與文件處理：協助處理投保申請、理財方案文件及合約管理。確保客戶文件符合監管機構（如保監局、證監會）要求。</p> <p></p> <p>資歷要求</p> <p>1.學歷要求：持有大學學位（金融、經濟、工商管理相關學科優先）或持副學士/高級文憑（需具相關實習經驗）</p> <p>2.專業資格：未持IIQE資格者需在入職後6個月內考取（公司提供培訓及考試資助）</p> <p>3.工作經驗：歡迎應屆畢業生申請。1年或以下金融/保險相關工作經驗。</p> <p>4.語言能力：流利粵語及良好英文，普通話能力為加分項。</p> <p>5.電腦技能：熟練Microsoft Office（Excel、Word、PowerPoint）</p> <p>6.個人特質：對金融理財有熱誠，願意長期發展。良好溝通及表達能力。細心、有責任感，能處理敏感客戶資料。</p> <p></p> <p>津貼與福利</p> <p>1.績效獎金（按季度或年度發放，視個人及團隊表現）</p> <p>2.年終花紅（與公司業績掛鉤）</p> <p>3. 專業發展支援全額資助考取專業資格（如IIQE保險中介人考試）</p> <p>4.團隊建設活動（如年度旅行、節日派對）</p>