資金管理招聘

我們誠摯邀請積極、負責的專業人才加入團隊。無論你是應屆畢業生、IANG簽證持有人、TTPS計劃人士，或是希望轉換跑道，這裡都能讓你充分發揮所長。

工作內容

• 瞭解客戶財務狀況與保險需求，做好需求評估

• 研究保險市場，為客戶挑選合適的產品與服務

• 制定並提供個人化保險方案，清晰說明保障與優勢

• 協助客戶完成申請流程，提供順暢的服務體驗

• 提供後續客戶服務，跟進保單狀況並給出調整建議

• 依照監管規定與公司要求，做好各項資料記錄

• 與團隊協作，分享經驗，共同推動業務發展

任職要求

• 大學或以上學歷，持有保險相關資格者優先

崗位內容

深入了解客戶的財務狀況、風險承受能力及保險需求，進行專業的需求評估與分析

• 持續研究本地及國際保險市場動態，掌握各類人壽、醫療、危疾、儲蓄及退休保障等產品特性與條款細節

• 根據客戶實際情況，設計並提供具針對性、合規且可持續的個人化保險及財務規劃方案，清晰說明保障範疇、理賠條件、現金價值演變及長期效益

• 全程協助客戶完成投保申請、文件準備、健康申報及核保跟進，確保流程順暢高效

• 提供保單後續服務，定期檢視保單表現與保障適配度，就家庭結構變化、收入調整或政策更新等情況提出專業調整建議

• 嚴格遵守香港保監局（IA）監管要求及公司內部合規指引，準確、完整地記錄客戶溝通、銷售過程及服務紀錄

• 積極參與團隊會議與經驗分享，協同同事優化服務流程與客戶轉介機制，共同提升團隊專業形象與業務績效

工作要求

• 具備大學或以上學歷；持有香港保險業監管局認可之保險中介人資格

• 具備優秀的雙語（粵語及普通話）溝通能力，能以專業、誠懇及有說服力的方式與不同背景客戶建立信任關係

• 擁有良好的人際交往與傾聽能力，善於察覺客戶潛在需求，並以客戶利益為出發點提供中立建議

• 具備自主學習意識與持續進修意願，主動掌握新產品、新法規及財富管理趨勢

• 能獨立規劃工作進度，於快節奏及目標導向環境中保持高效率與穩定表現，具備抗壓性與解決問題能力