主要職責

• 制定以客戶為中心的財富方案

根據客戶的財務目標、風險承受意願及市場行情，協助制定個人化理財規劃策略。

• 開展業務與市場分析

分析客戶投資組合、金融走勢及經濟數據，提炼具備執行價值的見解，優化理財諮詢服務成效。

• 協助戰略規劃與落地執行

發掘市場機遇、優化客戶維繫模式，參與業務拓展項目，配合整體發展策略落地推行。

• 製作專業演示文稿與報告

編製業務推介手冊、財務模型及策略方案，供內部參考及向客戶講解，兼具分析能力與溝通表達能力。

• 提升客戶關係管理能力

學習顧問式溝通技巧，維繫長期客戶關係，維持一貫高水準服務質素。

• 持续学习与个人发展

參與系統化培訓課程，涵蓋金融產品、理財諮詢框架及商業戰略等專業模組。