崗位職責：

（一）家族战略规划与目标设定

1.與家族成員進行深度溝通，全面了解其需求、目標與期望，基於家族價值觀與遠長利益，制定家族辦公室的中長期發展戰略規劃。

2.將家族辦公室的整體目標細化為年度、季度及月度可衡量的具體目標，確保戰略有效落地，并定期向家族成員報告目標達成情況與戰略執行進展。

（二）家族资产管理

1.負責構建家族資產投資組合，綜合考慮家族的風險承受能力、投資目標與時間跨度，進行多元化資產配置，涵蓋股票、債券、基金、不動產、另類投資等領域。

2.持續跟蹤金融市場動態與投資項目表現，定期對家族資產進行全面評估與深入分析，依據市場變化和家族需求靈活調整投資策略，實現資產的穩健保值增值。

3.建立健全投資風險管理體系，識別、評估和監控各類投資風險，制定並執行風險控制措施，確保家族資產安全。定期向家族成員報告投資風險狀況，提升家族成員的風險意識與風險管理能力。

（三）客戶開發與維護

1.開拓高淨值客戶資源，透過參加高階社交活動、產業論壇、客戶推薦等多種渠道，拓展家族辦公室的客戶群體，提升市場份額與品牌影響力。

2.深入了解客户需求，為高淨值客戶量身定制個性化的財富管理規劃，提供包括投資規劃、資產配置、稅務籌劃、家族信託、財富傳承等在內的綜合性服務方案。

3.定期與客戶溝通，及時反饋服務進展與成果，解決客戶問題與訴求，提升客戶滿意度與忠誠度，維護長期穩定的客戶關係。

（四）家族辦公室業務拓展

1.關注國內外財富管理行業的發展趨勢與政策法規變化，挖掘新的業務機會，如跨境投資、海外保險、移民及身份規劃、境外開戶、海外購房、子女出國留學等一攜式安家服務。

2.負責新業務的市場調研、可行性分析與專案策劃，制定業務拓展計劃並組織實施，推動家族辦公室業務的多元化發展。

3.與外部合作夥伴，如金融機構、律師事務所、會計師事務所、移民中介等建立良好的合作關係，整合資源，為家族客戶提供全方位、專業化的服務。

（五）行業研究與資源整合

1.跟蹤宏觀經濟形勢、金融市場動態、產業政策法規變化，收集整理相關資訊與數據，進行深入分析研究，為家族辦公室的業務決策提供即時、準確的研報與專業建議。

2.整合内外部资源，建立广泛的行业人脉与合作网络，包括金融机构、投资机构、专业服务机构等，为家族办公室的业务拓展与发展创造有利条件。

任職要求：

（一）教育背景

1.本科及以上學歷，金融、經濟、法律、管理等相關專業優先。

（二）工作经验

1.具有 10 年以上金融行业从业经验，其中至少 5 年以上家族办公室、私人银行、高端财富管理机构等相关领域工作经验。

2.有成功管理大型家族资产配置项目的案例，熟悉家族财富管理全流程，具备丰富的实战经验。

（三）專業技能

1.精通金融市场、投资产品与资产管理相关知识，具备扎实的财务分析、风险评估与投资决策能力。 2.熟悉国内外家族财富管理行业的法律法规、税收政策与监管要求，能够为家族提供专业的法律和税务咨询服务。

3.掌握家族信托、资产传承等专业知识与操作流程，具备相关项目运作经验。

4.具有證券、基金、保險、理財師等相關資格證書者優先。