為此搜索詞創建訂閱
- 近3日活躍
5-10年
學士
Comprehensive investment services for high-net-worth customers
University degree in Finance, CFA advantage
Mandarin proficiency, fluent English required
- 近7日活躍
- 近3日活躍
不限經驗
學士
Competitive Compensation: Base allowance plus performance-driven incentives
Professional Mentorship: Direct coaching from senior partners and global strategists
Prestige & Networking: Exposure to elite social circles and high-society networks
不限經驗
中學文憑
沒有搜索到感興趣的工作？
訂閱此搜索詞，有新職位上線時通知你
工作福利
工作內容
- 為個人及企業客戶提供專業財務規劃與投資建議，涵蓋資產配置、退休規劃、教育基金、保險保障及稅務優化等領域。
- 分析客戶財務狀況、風險承受能力與長期目標，量身訂製具體可行的財務解決方案。
- 持續追蹤投資組合表現，定期檢視並調整策略，確保客戶理財目標穩健達成。
- 協同銀行、保險、信託及會計等合作夥伴，整合資源提供跨領域一站式財務服務。
- 參與客戶教育活動，如理財講座、工作坊及一對一諮詢，提升客戶財務素養與決策能力。
- 具備金融、會計、經濟或相關領域學士以上學歷；持有CFP（國際金融理財師）、CFA、AFP或證券／期貨／保險相關執照者尤佳。
- 至少三年以上財務規劃、私人銀行、財富管理或投資顧問實務經驗，熟悉本地及跨境金融商品與法規環境。
- 具備優秀的溝通表達與需求挖掘能力，能以清晰易懂的方式向不同背景客戶闡釋複雜財務概念。
- 高度誠信與責任感，嚴格遵守職業倫理與保密規範，重視長期客戶關係經營而非短期銷售導向。
- 具備基本財務分析能力，熟練運用Excel及主流財務規劃軟體（如MoneyGuidePro、eMoney等），具備基礎數據解讀與報表製作能力。
語言技能
技能
職位地點
宏利廣場-九龍灣, 觀塘
觀塘道348號2301
暫未獲取職位地圖， 可跳轉至其他地圖應用查看
查看地點
導航
公司簡介
宏利香港是一家提供理財、醫療、人壽、意外保險計劃及產品的公司。宏利人壽保險（國際）有限公司作為一家於百慕達註冊成立之有限責任公司，致力于提供保險產品和服務。宏利與香港中文大學醫院加強策略性合作夥伴關係，將組織碎化技術(Histotripsy)納入其全方位「醫護專員支援服務」，展現了在醫療保險領域的領先地位。宏利致力於為客戶提供多樣化的保險產品，包括醫療、人壽、意外保險計劃及產品。通過與香港中文大學醫院的合作，宏利不斷提升自身在醫療保險領域的影響力和服務水平，為客戶提供全方位的保險服務。 Manulife香港是一家提供醫療、生命和意外保險計劃和產品的公司。Manulife（國際）有限公司作為百慕大註冊成立的有限公司，致力於提供保險產品和服務。Manulife 加強了與香港大學醫院的战略合作，將組織碎片化技術（Histotripsy）整合到其全面的「醫療護理支援服務」中，展現了其在健康保險領域的領導地位。Manulife 致力於提供多樣化的保險產品，包括醫療、生命和意外保險計劃和產品。通過與香港大學醫院的合作，Manulife 不斷提升在健康保險領域的知名度和服務品質，為客戶提供全方位的保險服務。
公司相片
請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
職業指南