協助客戶制定個性化財務計劃，包括預算編制、儲蓄策略、投資規劃和退休準備

進行財務需求分析和風險評估，以推薦適合的保險、財富管理和稅務效率解決方案

根據監管和內部合规標準維護準確的客戶記錄和文件

與高階顧問和跨功能團隊合作，支持案例準備、產品展示和客戶追蹤

跟隨香港金融服務業的當地金融規則、市場趨勢和產品發展動態

中學文憑或同等學歷資格；相關專業認證（例如CFP、HKSI LE）是有利的，但非必需的

無需任何先前經驗；歡迎應届毕业生和轉行者，他們具有強大的人際關係和分析能力

粵語流利是必要的；英語和國語流利是有效客戶溝通和文件記錄的必要條件

有資格在香港永久性居民、優秀人才通行证計劃（TTPS）、優質移民入境計劃（QMAS）、IANG、受養人入境簽證或其他有效工作許可證之一的條件下在香港工作

強大的組織能力、誠信和對道德金融顧問實踐的承諾

競爭力的每月薪資範圍從HKD 15,000到HKD 45,000，根據技能、資格和表現調整

彈性工時——每週工作5天，每天工作時間為4至8小時，以配合個人承諾

全面的在職培訓和指導計劃，支持專業成長和執照考試準備

在金融服務領域建立長期職業，有明確的晉升和收入成長道路

基於北角、福街的支援團隊環境——方便地通過MTR和主要交通聯繫