主要責任| 工作範圍

• 客戶諮詢與需求發現| 客戶諮詢與需求挖掘

與高淨值家庭進行專業諮詢會議，以識別他們的全球教育期望和未來財務需求。

（與高淨值家庭進行專業諮詢，識別其全球教育志向及未來財務需求。）

• 战略解決方案簡報| 戰略方案演示

為客戶提供個性化教育和資本路線圖，解釋資助安全和學術里程碑背后的戰略邏輯。

（向客戶演示定製的教育與資本路徑圖，解釋資金保障與學術里程碑背後的戰略邏輯。）

•關係管理與審查| 客戶關係管理與審核

作為指定家庭項目的專門聯繫點，定期進行進度審查，確保長期目標按計劃進行。

（作為指定家庭項目的專屬聯絡點，進行定期進度審核，確保長期目標按計劃達成。）

• 教育研討會協調| 教育講座統籌與主講

協助舉辦和出席以「全球公民」和「教育遺產」為主題的私人研討會，直接與精英潛在客戶互動。

（協助舉辦並在關於「全球公民」與「教育傳承」的私人講座中發言，直接接觸精英潛在客戶。）