工作責任：

• 向分行經理報告，您將負責從銀行識別和分配的源頭獲得新的銀行賬戶並激活它們，並為其他綠色產品生成推薦信，以相關業務部門。

• 達到並超越活動目標；

• 根據客戶潛在需求進行預先行動的外撥電話，邀請客戶開設新的銀行賬戶，包括但不限於證券/投資賬戶、VIP銀行、YOU銀行；

• 確保通過邀請客戶進行首次投資交易來激活證券/投資賬戶；

• 成功激活的帳戶通過Sky RM單元進行進一步關係管理；

• 根據銀行不時提供的其他綠色產品進行交叉銷售，並根據需要將銷售推薦發送給分行同事或其他部門；

• 利用現有分行系統進行精確的簿記；

• 通過專業地執行任務和有禮貌地與顧客互動，維護銀行品牌和形象；

• 處理客戶查詢並提供相關服務，如果超出了自己的能力範圍，則應將查詢適當轉介給相關方；

• 參加當地或離場促銷活動

要求：

• 擁有1年大學學位或2年中等教育背景的銀行業客戶服務經驗

• 通過HKSI紙1、7及8；持有IIQE紙1、2及3者優先

• 良好的英語和華語書面及口頭表達能力

崗位內容

向分行經理匯報，負責開拓及激活銀行新賬戶，客戶來源由銀行指定及分配，並爲其他綠色金融產品向相關業務部門提供轉介服務；

• 達成並超越銀行設定的各項業績目標，積極通過外撥電話聯繫潛在客戶，邀請其開立證券/投資賬戶、VIP Banking、YOU Banking等各類銀行賬戶；

• 確保新開立的證券/投資賬戶完成首次投資交易，實現賬戶激活；

• 將成功激活的客戶賬戶移交至Sky RM團隊，以進行後續的客戶關係管理；

• 根據銀行不時指示，交叉銷售其他綠色金融產品，並適時向分行同事或其他部門轉介銷售機會；

• 使用分行現有系統準確記錄客戶互動及銷售活動資料；

• 以專業態度執行職務，保持禮貌待客，維護銀行品牌形象；

• 在權限範圍內處理客戶查詢並提供相應服務，若超出權限則妥善轉交相關部門跟進；

• 積極參與本地或場外推廣活動，提升客戶參與度與產品認知。

工作要求

• 具備大學學位及至少1年工作經驗，或持中學學歷並擁有2年以上銀行前線客戶服務經驗；

• 必須通過香港證券及投資學會（HKSI）第1、7及8卷考試；持有保險中介人資格考試（IIQE）第1、2及3卷證書者優先考慮；

• 良好的中英文書寫及口語能力，須精通廣東話、英語及普通話；

• 具1至3年相關行業工作經驗；

• 教育程度要求爲高級文憑或副學士以上；

• 僅接受香港永久性居民、高端人才通行證（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）、受養人籤證或其他合法工作許可人士申請；

• 工作時間爲星期一至星期五上午09:00至下午18:00，每周工作五天，辦公室辦公模式。

福利

• 五天工作周；

• 銀行假期；

• 額外產假；

• 豐厚薪酬；

• 彈性花紅。