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不限經驗
學士
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Flexible working hours
Fast track advancement opportunities
Basic salary plus attractive commission package
- 近7日活躍
- 近7日活躍
1-3年
高級文憑或副學士
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Degree in Finance, Economics, or related field
Proven experience in wealth management sector
Competitive performance-based incentives
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工作福利
彈性工時
彈性花紅
豐厚薪酬
工作內容
透過提供財務規劃服務和介紹適當的金融產品，幫助客戶實現各種財務目標和目標。崗位內容
- 根據客戶的財務狀況、風險承受能力及長期目標，提供專業的財務策劃建議，協助客戶制定全面的理財方案。
- 深入分析客戶的財務需求，包括儲蓄、投資、退休規劃、資產配置及保險保障等方面，並提出合適的解決方案。
- 向客戶介紹及推薦合適的金融產品，如基金、債券、保險、信託及其他投資工具，以達成其財務目標。
- 定期與客戶保持聯繫，檢討其投資組合表現，並根據市場變化或個人情況調整理財策略。
- 建立並維護長期穩定的客戶關係，提升客戶滿意度與忠誠度，促進業務持續增長。
- 具備良好的溝通與人際交往能力，能有效理解客戶需求並清晰傳達複雜的財務概念。
- 擁有基本的財務、會計或金融相關知識，熟悉本地金融市場及監管環境者優先。
- 積極主動，具備自我驅動力，能夠在目標導向的環境中獨立作業並達成業績指標。
- 重視職業道德與誠信，遵守行業規範，確保為客戶提供公正、透明的專業服務。
- 願意持續學習金融產品與市場動態，並取得相關專業資格（如CFP、CFA等）以提升專業水平。
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技能
財富管理
保險
退休規劃
稅務規劃
資產配置
Angie Ho
IGNA 諮詢公司 · Assistant Vice President
職位地點
干諾道西118號-西營盤, 中西區
西營盤干諾道西118號干諾道西118號
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